Главная→Валютные пары→Нефтяная отрасль российской федерации. Нефть и нефтепродукты в России (обзор рынка) Возможности восстановления спроса

Нефтяная отрасль российской федерации. Нефть и нефтепродукты в России (обзор рынка) Возможности восстановления спроса

Обзор российского рынка

нефтепродуктов

Обзор рынка В выпуске

Анализ ситуации на российском рынке

Анализ ситуации на российском рынке нефтепродуктов

Ринат Хантемиров, ПКП «МОБОЙЛ» нефтепродуктов

Итоги бизнес-форума «Аналитики товарных цены нефтепродуктов на российском рынке обвалились. Покупатели взяли паузу в закупках, объемы биржевых торгов снизились на не- рынков»: СПбМТСБ представила развитие месколько дней.

Однако после объявления ставок экспортных пошлин ханизмов торговли на январь 2016 года, которые в совокупности с ростом акцизов приИтоги бизнес-форума «Аналитики товарных ведут к повышению экспортного паритета, а также в связи с приближением новогодних каникул, покупатели вернулись на рынок. рынков»: Участники рынка подвели итоги Автомобильный бензин 2015 года и обсудили прогнозы на 2016 год Товарные остатки бензинов на НПЗ и ПНПО ВИНК 14 декабря составили 1579 тыс. т, с начала ноября запасы стабильны.

Основные показатели биржевого рынка Белорусским производителям российский рынок мало интересен.

Кроме того, экспортный паритет для бензина Регуляр-92 для НПЗ Центрального федерального округа с учетом январской экспортной ± к 07.12– 14.12–18.12 пошлины и нового акциза оказался выше текущих цен на российском 11.12 рынке. В сочетании с сезонно Объем торгов, тонн 549306 +120028 низким спросом это приведет к росту экспорта бензина, что должно поддержать цены на внутреннем рынке, по крайней мере в европей- Количество сделок, ед. 3116 +21 ской части страны.

Продажи автобензина, тонн 201940 +2392 Особенно сильно обвалились цены на бензины в Сибири. Низкий спрос побуждает нефтяные компании, как и прошлой зимой, предо- Продажи авиакеросина, тонн 32345 -1955 ставлять скидки на собственных АЗС.

– – –

Запрещено копирование и распространение без письменного разрешения правообладателя, © ООО Независимое агентство «АТР», 2015 год Мелкии опт уже в КОММОДе ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ И СКАЧАТЬ С 16 ноября в Аналитическом терминале «КОММОД» начата тестовая трансляция мелкооптовых цен на нефтепродукты, которые ежедневно мониторит и публикует Независимое агентство «Аналитика товарных рынков».

Клиентам «Аналитики товарных рынков» эта информация рассылается ежедневно в формате MS Excel.

В Аналитическом терминале «КОММОД» мелкооптовые цены на нефтепродукты транслируются в онлайн-режиме:

данные по ценам доступны подписчикам сразу после их добавления в систему. Кроме того, пользователи терминала «КОММОД» получают уведомления об изменении мелкооптовых цен, а также могут настраивать формат вывода данных.

Тестовая трансляция мелкооптовых цен продлится до середины 10 декабря, после чего данный сервис будет доступен по подписке.

– – –

СПбМТСБ представила развитие механизмов торговли на Индекс СПбМТСБ Владимир, Регуляр-92 /т форуме «Итоги работы российского рынка нефтепродуктов в 2015 году» 42000 Руководители Санкт-Петербургской Международной Товарносырьевой Биржи (СПбМТСБ) 15 декабря приняли участие с доклада- 40000 ми в форуме «Итоги работы российского рынка нефтепродуктов в 2015 году», организованном «Аналитикой товарных рынков». 38000 СПбМТСБ выступила генеральным партнером форума.

На открытии форума выступил президент СПбМТСБ Алексей Рыб- 36000 ников. Он отметил роль биржи в качестве инфраструктурного элемента экономики, который является эффективным каналом продаж 34000 и механизмом формирования прозрачных цен.

Алексей Рыбников кратко остановился на основных итогах разви- 32000 тия биржевой торговли нефтепродуктами в 2015 году. Он отметил окончательное оформление работы Биржевого комитета после под- 30000 писания соответствующего соглашения между ФАС России, Банком 01.09.2015 29.09.2015 27.10.2015 25.11.2015 России и ФНС. В рамках заседаний комитета с начала 2015 года обсуждаются наиболее важные инициативы по совершенствованию механизмов торговли на товарном рынке. Индекс СПбМТСБ Владимир, Премиум-95 /т Руководитель биржи выделил основные направления совершенствования данных механизмов, развития индексного ценообразования, контроля за соблюдением обязательств участниками торгов, работы с регуляторами рынка.

Алексей Рыбников отметил также стратегический проект СПбМТСБ 40000 по запуску поставочного фьючерсного контракта на российскую экспортную нефть. Организация нового нефтяного ценообразования, по 38000 оценке главы биржи, будет иметь глобальные последствия для российского и международного товарного рынка, в том числе и для рын- 36000 ка нефтепродуктов.

О результатах работы биржи на рынке нефтепродуктов за 11 месяцев 2015 года рассказал первый вице-президент СПбМТСБ Михаил Темниченко. В указанный период объем торговли в секции «Нефтепродукты» составил 13,882 млн т, оборот в денежном выра

– – –

Представитель биржи обратил внимание аудитории на запуск отдельной биржевой сессии СПбМТСБ для адресных договоров и сокращение времени основной торговой сессии, что способствовало 31000 концентрации ликвидности и усилению контроля за эффективностью биржевого ценообразования. Правила биржи в этом году также ужесточили контроль за фактами неисполнения участниками торгов своих договорных обязательств.

С июня 2015 года СПбМТСБ осуществляет торги сжиженными уг- 27000 леводородными газами (СУГ) на основании требований Совместного 01.09.2015 29.09.2015 27.10.2015 25.11.2015 приказа (5% биржевой реализации от производства). В планах биржи - привлечение новых участников, создание объективного ценоИндекс СПбМТСБ Владимир, ДТ зимнее /т вого индикатора для рынка СУГ.

Планы биржи на 2016 год включают также: работу по созданию единого биржевого базиса, объединяющего железнодорожные и 38000 трубные отгрузки на условиях поставки франко-НПЗ, синхронизацию биржевой торговли и деятельности РЖД для обеспечения приоритетности транспортировки по биржевым сделкам. 36000 Со второго полугодия 2015 года намечен полномасштабный переход на Территориальные индексы, которые рассчитываются для трех крупнейших внутренних рынков нефтепродуктов - европейской 34000 части России, Урало-Сибирского региона, Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Директор по срочному рынку СПбМТСБ Алексей Сергеев предста- 32000 вил аудитории доклад о рынке фьючерсов на нефтепродукты. Данный рынок является надежным инструментом страхования ценовых рисков и долгосрочного планирования деятельности компаний. 30000 Алексей Сергеев рассказал о стратегиях работы с расчетными и 01.09.2015 29.09.2015 27.10.2015 25.11.2015 поставочными контрактами, о механизме компенсации потерь на Приведены биржевые индексы без транспорта

– – –

спотовом рынке за счет хеджирования, эффективности работы водства бензина, дизельного топлива, СМТ и ТПБ, а также снис фьючерсами для разных групп участников торгов. жение производства мазута и «прочих» нефтепродуктов. При этом лидером роста переработки оказались независимые НПЗ, Директор по срочному рынку биржи особо отметил начало а среди лидеров снижения переработки - «Башнефть» и учебных торгов поставочным фьючерсом на нефть, которые ЛУКОЙЛ. Рост производства бензина произошел большей чаначались в ноябре. Доступ к торгам открыт всем потенциальстью за счет ЯНОСа, «Роснефти» и ТАИФ-НК, по которым в ным пользователям данного биржевого инструмента, в настоягоду была зафиксирована низкая база из-за реконструкщее время идет активное практическое освоение участниками ции установок, либо аварий.

стратегий торговли.

В 2016 году растут экспортный паритет и очищенная от налоПредставители СПбМТСБ приняли активное участие в дисгов стоимость большинства нефтепродуктов, особенно по бенкуссии в рамках форума, совместно с игроками оптового и роззинам. Снова пострадают мазут и темные нефтепродукты, кроничного топливного рынка, ведущими биржевыми брокерами, ме масел и кокса. В теории это должно повысить рентабельпредставителями регуляторов и аналитиками.

ность нефтепереработки. Однако опыт последних лет показыУчастники рынка подвели итоги 2015 года и обсудили вает, что рост экспортного паритета не удается автоматически прогнозы на 2016 год транслировать в цену внутреннего рынка, поэтому вероятно Менеджер Московского нефтегазового центра EY Дмитрий продолжение тенденций 2015 года - снижение переработки Дзюба выступил на форуме с презентацией «Мировой рынок нефти, рост переработки газового конденсата и увеличение нефти: итоги 2015 года и прогноз на 2016 год». Дмитрий по- выходов светлых нефтепродуктов.

дробно рассказал о конъюнктуре глобального рынка нефти, о Директор по развитию бизнеса «Аналитики товарных рынков»

различиях между текущим падением цен и ситуацией конца Михаил Турукалов представил прогноз конъюнктуры российначала 2009 года и озвучил сценарий для рынка нефти ского рынка автобензина и дизтоплива в 2016 году. В следуюна среднесрочную перспективу.

щем году, как ожидают в «АТР», российский рынок бензина Анвар Гафиатуллин, старший менеджер Pricewaterhouse- будет сбалансирован за счет стагнирующего спроса на товар и Coopers, рассказал о тенденциях в глобальном спросе на продления оборота топлива класса 4 на I полугодие. Если доля нефтепродукты. По оценкам PwC, в 2015 году спрос на нефть автобензина класса 4 в структуре производства в I полугодии вырос на 1,8 млн бр./сут. в основном за счет роста спроса на 2016 года останется выше 5–7%, оборот товара, вероятно, просветлые нефтепродукты. В 2016 году спрос вырастет еще на длят до конца 2016 года, что автоматически сделает внутренмлн бр./сут. в основном за счет азиатских стран. ний рынок сбалансированным по производству и потреблению По оценкам PwC, спрос на бензин падает в Европе и дина- во II полугодии 2016 года.

мично растет в Азии. Спрос на дизтопливо стагнирует в Китае, Дмитрий Терентьев, менеджер по развитию бизнеса Argus растет в Европе и развивающихся странах Азии (за исключени- Media, выступил с презентацией «Рынок мазута. Итоги 2015 ем Китая). Спрос на керосин растет быстрее всего, в особенно- года и прогнозы». В 2015 году производство мазута сократисти в Китае и Азии в целом. Наконец, спрос на мазут падает в лось в результате снижения объемов переработки нефти и Европе, Китае и развитых странах, прежде всего в секторах модернизации НПЗ, внутреннее потребление мазута году такбункеровки и генерации. же снизилось. «Налоговый маневр» способствовал росту эксДинамика развития экономики Китая характеризуется как порта нефти и мазута в текущем году. Продажи мазута на споslower not lower - то есть при сокращении роста в относитель- товом рынке сократились, при этом появились прямые контракном выражении, с учетом размера экономики абсолютный при- ты между продавцами и покупателями с отсрочкой платежа.

рост находится на уровне показателей 2000-х годов. А посколь- 2015 год оказался сложным для независимых трейдеров, спеку фокус смещается от инвестиций к потреблению, то основ- циализирующихся на мазуте, и бункеровщиков. Участники рынные драйверы спроса на нефтепродукты в Китае - бензин и ка корректировали свою коммерческую политику в соответкеросин. Другие средние дистилляты и тяжелые нефтепродук- ствии с новой конъюнктурой рынка. В 2016 ожидается снижеты переживают спад. ние производства на фоне модернизации НПЗ, при этом эксНа текущий момент Европейский Союз постепенно сворачи- порт мазута сократится из-за роста коэффициента в экспортвает программу поддержки дизельного топлива. При выравни- ной пошлине с 76% до 82%.

вании акцизов, OPEX по дизтопливу со стороны автолюбителя Виталий Чернов, главный редактор медиа-группы «Портвсе равно ниже (8 центов на 1 км против 10 центов на 1 км у Ньюс», рассказал о состоянии и перспективах бункерного рынбензина), при этом CAPEX на 10–20% выше. По оценкам PwC, ка России. В 2014 году в России было реализовано примерно в случае выравнивания акцизов доля автомобилей с дизель- 17,13 млн т бункерного топлива, грузооборот морских портов ным двигателем как процент от новых продаж снизится на 15% составил 623,5 млн т. В 2015 году наблюдается падение реалив пользу бензиновых. зации бункерного топлива в большинстве бункеровочных ценС 2015 года лимит по содержанию серы в бункерном топливе тров, самое сильное - в Находке.

для зон ECA составляет 0,1%, а с 2020 года лимит по сере для Максим Дьяченко, управляющий партнер компании бункерного топлива в целом по миру снизится до 0,5%.

В этой «Петролеум Трейдинг», рассказал о способах минимизации связи в краткосрочной перспективе наиболее высокие темпы финансовых рисков на рынке нефтепродуктов и привел пример роста среди бункерного топлива будут демонстрировать диз- консервативного подхода к формированию кредитной политики топливо и газойль, а в долгосрочной перспективе наибольшую торговой компании на рынке. Максим Дьяченко подробно расдинамику продемонстрирует СПГ. сказал об источниках информации о контрагентах, которые Представитель «ВНИПИнефти» Елена Чернышева выступила использует «Петролеум Трейдинг», и привел пример расчета с презентацией «Итоги модернизации нефтеперерабатываю- лимитов на поставщика и на покупателя.

щей отрасли в 2015 году». По оценкам «ВНИПИнефти», на НПЗ РФ проведена достаточная модернизация для того, чтобы заводы могли полностью обеспечить внутренний рынок дизтопливом класса 5, однако полный переход на бензин класса 5 может привести к недостатку товара в 2016 году.

Ринат Хантемиров, начальник отдела маркетинга и биржевых торгов компании «МОБОЙЛ», в своем выступлении проанализировал ситуацию в нефтеперерабатывающей отрасли РФ в 2015 году и озвучил прогноз на 2016 год.

Итогами первых 10 месяцев налогового маневра стали снижение переработки нефти и рост переработки газового конденсата, увеличение выходов светлых нефтепродуктов у ВИНКов, особенно у «Газпрома», «Башнефти» и ЛУКОЙЛа, рост произ

– – –

Похожие работы:

« (ВНИИДАД) УТВЕРЖДАЮ Руководитель Федерального архивного агентства _ А.Н. Артизов «_»_2014 г. ОТЧЁТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ по теме 2.2.4 «Разработка проекта отраслевого стандарта создания электронных копий архивных документов» Плана научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы, выполняемой на основе государственного...»

«Годовой отчет Сердце Санкт-Петербурга и Ленинградской области В непрерывном ритме смены напряжения и расслабления сердце дает нам энергию на протяжении всей жизни. Благодаря уникальным свойствам своих клеток, оно служит для человека генератором, бесперебойно посылающим энергию во все органы и клетки тела. В каждой клетке тела – а их примерно 75 миллиардов – энергия сердца. Энергия – это ключевое слово современного мира. Как человек не может жить без энергии сердца, так и мегаполисы, города,...»

«ЕЖЕГОДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ IAB RUSSIA 19 ноября 2015 Москва Повестка: 1. Отчет о деятельности IAB Russia за 2015 год 2. Утверждение финансового отчета и бухгалтерского баланса IAB Russia за 2015 год 3. Членство в IAB Russia:-Исключение компаний из состава членов -Прием новых членов 4. Согласование плана деятельности IAB Russia на 2016 год:-Утверждение структуры состава комитетов -Согласование деятельности комитетов -Планирование образовательного направления...»

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАТАРСТАН КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКАСЫНЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ТАРИФЛАР БУЕНЧА ДЛТ ПО ТАРИФАМ КОМИТЕТЫ от 08 ноября 2013 года № 36-ПР г. Казань УТВЕРЖДАЮ И.о. председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам А.Л. Штром ПРОТОКОЛ заседания Правления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам Присутствовали: Члены Правления: Штром А.Л., первый заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам; Борисова Л.П., заместитель...»

« М. Горького. Член Союза писателей России (СССР) с 1988 года. Автор 25 книг прозы и свыше 500 публикаций в периодике Москвы, Тулы, Воронежа, Екатеринбурга и др. городов. Главный редактор всероссийского ордена Г. Р. Державина литературного журнала «Приокские зори», член редколлегий ряда московских и тульских периодических изданий. Лауреат...»

«Бюллетень № 277 (476) ДНЕВНИК ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 9. О Федеральном законе О регулировании отПредседательствует дельных вопросов, связанных с проведением в Председатель Совета Федерации Российской Федерации XV Международного конВ.И. Матвиенко курса имени П.И.Чайковского в 2015 году, и внесеI. Открытие триста семьдесят четвертого засении изменений в отдельные законодательные акты дания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Российской Федерации. (Звучит...»
Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам , мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.

Еще одной причиной снижения активности на рынке является недостаточное выделение средств дорожникам, причем ситуация по прогнозам игроков не изменится до конца июля, то есть - до окончания ЧМ.
Основные работы в этом году, по всей видимости, будут проводиться в августе-сентябре, и соответственно в этот период стоит ожидать пика цен на битумном рынке.
Что касается цен продукта на заводах, то они сохранились.
Так, например, по одной из наиболее привлекательных цен в ПФО реализуется продукт с завода «Газпром нефтехим Салават» - 15 500 руб./т (а/т) и 14 500 руб./т (ж/д). Прежней сохраняется стоимость ресурса на Нижнекамском НПЗ у компании «ТАИФ-НК» - 16 700 руб./т (а/т). На Орском НПЗ у компании «ФортеИнвест» цена ресурса с отгрузкой автотранспортом ниже на 700 рублей - 16 000 руб./т, стоимость ж/д партий сохранилась на отметке 15 000 руб./т.
На Юге России стоимость ресурса также сохранилась на прежних значениях. По одной из наиболее привлекательных цен реализуется ресурс с Краснодарского НПЗ - 15 500 руб./т. Значительно выше цена на заводах в Саратове и Волгограде. Так, стоимость БНД на Саратовском НПЗ составляет 18 100 руб./т.
В Центральной части России по одной из наиболее привлекательных цен предлагается продукт с завода в Киришах, но объемы здесь ограничены, и как сообщают игроки, продукт к трейдерам не попадает. Поэтому основной производственной площадкой стал Московский НПЗ, где сегодня стоимость БНД составляет 17 100 руб./т. Дороже продукт на Рязанской НПК - 17 700 руб./т.
Наиболее высокая цена наблюдается в Нижегородской области на НОРСИ. Здесь битум реализуется автотранспортом по 19 750 руб./т.
В СФО стоимость на заводах также варьируется. По наиболее привлекательной цене предлагается БНД с Омского НПЗ - 18 400 руб./т при реализации по а/т и 18 000 руб./т при реализации по ж/д. Дороже ресурс на заводах в Ачинске и Ангарске.
Наиболее высокая стоимость продукта в восточной части страны - на Хабаровском НПЗ (ДФО), 25 500 руб./т.
Стоимость ПБВ на этой неделе, как и стоимость БНД, в целом сохранилась. Так, «Газпромнефть-Битумные материалы» продолжает реализацию продукта по 26 800 руб./т, «РН-Битум» - по 26 200 руб./т.
Не дорожал продукт и у независимых производителей. Компания «Техпрогресс» сохраняет цену на уровне 26 400 руб./т. Стоимость ПБВ у компании «Петро-Хим Технологии» сегодня держится на отметке в 25 900 руб./т. Компания «ТехноНИКОЛЬ» сохранила ценник ПБВ на производственных площадках в Воскресенске и Выборге на отметках 28 000 и 31 100 руб./т соответственно.
Но нашлись игроки, которые цену на неделе повысили. Так, компания «Битумное производство» с производственной площадки в Кстово реализует продукт на 1 500 рублей дороже, по 28 000 руб./т.
Динамика цен ПБВ отражает изменения цен сырья на рынке с небольшим временным лагом, но на следующей неделе игроки 19 числа планируют повысить стоимость ПБВ после удорожания БНД.
На текущей неделе стоимость топочного мазута на заводах России преимущественно снижалась, исключением стал только Омский НПЗ, где отмечено повышение цены.
На уфимской группе НПЗ за недельный период продукт подешевел на 100 рублей, до 15 800 руб./т.
На 300 рублей понизилась стоимость продукта на Саратовском НПЗ, до 18 300 руб./т.
На самарской группе НПЗ стоимость ресурса понизилась на 600 рублей, до 17 800 руб./т.
На Рязанской НПК стоимость М-100 снизилась на 700 рублей, до 18 200 руб./т.
На заводе в Ярославле стоимость мазута снизилась на 1 200 рублей и составляет 17 500 руб./т.
Наиболее ощутимое понижение цены произошло на Московском НПЗ - 1 600 рублей, до 17 200 руб./т.
На Ачинском НПЗ М-100 подешевел на 800 рублей, до 17 200 руб./т.
На Омском НПЗ стоимость продукта повысилась на 300 рублей, до 17 200 руб./т.
Прежней осталась цена на Ангарском НХК, мазут реализуется по 19 300 руб./т.

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:

1. с уточнением структуры отчёта
2. по Вашей теме
3. по Вашей теме

В исследовании проанализирована динамика производства нефтепродуктов в России по видам, приведена региональная структура производства. Рассмотрена ценовая ситуация, представлены прогнозы объема производства на 2017 год.

Кроме подробного анализа импортно-экспортных операций (объем поставок по годам и месяцам, ведущие страны импорта и экспорта), исследование содержит информацию об основных игроках на рынке нефтепродуктов в России.

Дата последнего обновления: 15.10.2017.

Внимание! Исследование, обновленное на текущую дату, предоставляется в течение 3 рабочих дней.

Цель исследования

Анализ российского рынка нефтепродуктов.

Задачи исследования:

Проанализировать объем и структуру производства нефтепродуктов в Российской Федерации;
Проанализировать объем и структуру экспорта и импорта нефтепродуктов в Российской Федерации;
Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка нефтепродуктов;
Выявить тенденции и перспективы развития российского рынка нефтепродуктов.

Методы исследования:

Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы государственной статистики, ЕМИСС, ФТС);
Анализ финансовой информации специализированной базы данных российских предприятий;
Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.

Продукты, проанализированные в исследовании:

Производство:

бензин (по видам);
битумы нефтяные (по видам);
топливо дизельное (по видам);
мазут (по видам);
резина регенерированная;
кокс нефтяной (по видам);
масла нефтяные (по видам);
ацетон синтетический;
керосин (по видам).

Ценовая ситуация:

бензин автомобильный (по видам);
бензин газовый;
ацетон синтетический;
битумы нефтяные (по видам);
керосины (по видам);
конденсат газовый (по видам);
кокс нефтяной и сланцевый;
мазут топочный;
масла нефтяные (по видам);
резина регенерированная;
топливо дизельное (по видам).

Импорт и экспорт:

бензины автомобильные, моторные и прочие;
керосин и топливо реактивное, прочий керосин;
масла смазочные и прочие;
мазут;
нефтяной кокс;
нефтяной битум;
битум нефтяной прочий, асфальт, смеси битумные;
прочие остатки нефтепереработки.

Описание

Резюме проекта

Социально-экономическая характеристика РФ

Производство

Внешняя торговля

Демографическая ситуация

Занятость населения

Уровень жизни и доходы населения

Общая характеристика нефтепродуктов

Классификация нефтепродуктов

Анализ российского рынка нефтепродуктов

Производство нефтепродуктов в РФ

Масла нефтяные

Остатки нефтепереработки

Ценовая ситуация

Керосины

Газовый конденсат

Кокс нефтяной и сланцевый

Мазут топочный

Масла, в т.ч. масла нефтяные

Резина регенерированная

Топливо дизельное

Анализ импорта и экспорта нефтепродуктов

Импорт нефтепродуктов из РФ

Объем и динамика импорта

Помесячная динамика импорта

Структура и динамика импорта по странам

Структура импорта по регионам ввоза

Экспорт нефтепродуктов из РФ

Объем и динамика экспорта

Помесячная динамика экспорта

Структура и динамика экспорта по странам

Структура экспорта по регионам вывоза

Основные игроки рынка нефтепродуктов

«Газпром»

«ЛУКОЙЛ»

«Роснефть»

«Сургутнефтегаз»

«ТРАНСНЕФТЬ»

«Татнефть»

«НОВАТЭК»

АНК «Башнефть»

«Новый Поток»

Тенденции и перспективы российского рынка нефтепродуктов

Приложения

Приложение 1. Список таблиц и диаграмм

Список таблиц

Таблица 2. Структура использования денежных доходов населения РФ, январь—декабрь 2016

Таблица 3. Объем добычи нефти крупнейшими российскими нефтяными компаниями, 2013—2015

Таблица 4. Объем переработки нефти крупнейшими российскими нефтяными компаниями, 2013—2015

Таблица 5. Структура объема импорта бензинов автомобильных, моторных и прочих по федеральным округам ввоза, 2016

Таблица 6. Структура объема импорта бензинов автомобильных, моторных и прочих по субъектам РФ, 2015—2016

Таблица 7. Структура объема импорта керосина, топлива реактивного и прочего керосина по федеральным округам ввоза, 2016

Таблица 8. Структура объема импорта керосина, топлива реактивного и прочего керосина по субъектам РФ, 2015—2016

Таблица 9. Структура объема импорта масел смазочных и прочих по федеральным округам ввоза, 2016

Таблица 10. Структура объема импорта масел смазочных и прочих по субъектам РФ, 2015—2016

Таблица 11. Структура объема импорта мазута по субъектам РФ, 2015—2016

Таблица 12. Структура объема импорта кокса нефтяного по федеральным округам ввоза, 2016

Таблица 13. Структура объема импорта кокса нефтяного по субъектам РФ, 2015—2016

Таблица 14. Структура объема импорта битума нефтяного по федеральным округам ввоза, 2016

Таблица 15. Структура объема импорта битума нефтяного по субъектам РФ, 2015—2016

Таблица 16. Структура объема импорта битума нефтяного прочего и асфальта, смесей битумных по федеральным округам ввоза, 2016

Таблица 17. Структура объема импорта битума нефтяного прочего и асфальта, смесей битумных по субъектам РФ, 2015—2016

Таблица 18. Структура объема импорта прочих остатков нефтепереработки по федеральным округам ввоза, 2016

Таблица 19. Структура объема импорта прочих остатков нефтепереработки по субъектам РФ, 2015—2016

Таблица 20. Структура объема экспорта бензинов автомобильных, моторных и прочих по федеральным округам вывоза, 2016

Таблица 21. Структура объема экспорта бензинов автомобильных, моторных и прочих по субъектам РФ, 2015—2016

Таблица 22. Структура объема экспорта топлива керосинового реактивного по федеральным округам вывоза, 2016

Таблица 23. Структура объема экспорта керосина, топлива реактивного и прочего керосина субъектам РФ, 2015—2016

Таблица 24. Структура объема экспорта масел смазочных и прочих по федеральным округам вывоза, 2016

Таблица 25. Структура объема экспорта масел смазочных и прочих по субъектам РФ, 2015—2016

Таблица 26. Структура объема экспорта мазута по федеральным округам вывоза, 2016

Таблица 27. Структура объема экспорта мазута по субъектам РФ, 2015—2016

Таблица 28. Структура объема экспорта кокса нефтяного по федеральным округам вывоза, 2016

Таблица 29. Структура объема экспорта кокса нефтяного по субъектам РФ, 2015—2016

Таблица 30. Структура объема экспорта битума нефтяного по федеральным округам вывоза, 2016

Таблица 31. Структура объема экспорта битума нефтяного по субъектам РФ, 2015—2016

Таблица 32. Структура объема экспорта битума нефтяного прочего и асфальтов, смесей битумных по федеральным округам вывоза, 2016

Таблица 33. Структура объема экспорта битума нефтяного прочего и асфальтов, смесей битумных по субъектам РФ, 2015—2016

Таблица 34. Структура объема экспорта прочих остатков нефтепереработки по федеральным округам вывоза, 2016

Таблица 35. Структура объема экспорта прочих остатков нефтепереработки по субъектам РФ, 2015—2016

Таблица 36. Объемы переработки нефти и газового конденсата ПАО «Газпром» и его дочерними обществами, 2011—2016

Таблица 37. Объемы производства основных видов продукции переработки газа и нефти ПАО «Газпром» и его дочерними обществами, 2016

Таблица 38. Запасы природного газа компании «НОВАТЭК», 2010—2016

Таблица 39. Запасы жидких углеводородов компании «НОВАТЭК», 2010—2016

Таблица 40. Суммарные запасы углеводородов компании «НОВАТЭК», 2010—2015

Таблица 41. Товарная добыча углеводородов компании «НОВАТЭК», 1h2016—1h2017

Список диаграмм

Диаграмма 1. Динамика ВВП России в текущих ценах, 1q2011—2q2017

Диаграмма 2. Динамика внешнеторгового оборота России, 1q2011—2q2017

Диаграмма 4. Динамика объема внешней торговли со странами дальнего зарубежья и государствами СНГ, 2010 — январь-август 2017

Диаграмма 5. Профицит и дефицит консолидированного и федерального бюджетов Российской Федерации, 2006—2016

Диаграмма 6. Динамика объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей в рублях и в иностранной валюте и драгоценных металлах, 2009 — 01.09.2017

Диаграмма 7. Динамика объемов кредитования физических лиц в рублях и в иностранной валюте и драгоценных металлах, 2009 — 01.09.2017

Диаграмма 9. Динамика денежной массы (М2) в России, 2004 — 01.09.2017

Диаграмма 10. Численность постоянного населения РФ, 1995 — 01.09.2017

Диаграмма 11. Распределение федеральных округов России по численности населения, 2016

Диаграмма 13. Численность экономически активного населения РФ, 2004—2016

Диаграмма 14. Динамика изменения численности занятого и безработного населения РФ, 2004—2016

Диаграмма 15. Распределение численности занятого и безработного населения по округам РФ, сентябрь 2017

Диаграмма 16. Структура безработных (по методологии МОТ) по полу, сентябрь 2017

Диаграмма 17. Динамика средней номинальной заработной платы и величины прожиточного минимума в России, 2q2012—2q2017

Диаграмма 18. Динамика среднеквартальной стоимости минимального набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских товаров и услуг в России, январь 2013 — июль 2017

Диаграмма 19. Структура потребительских расходов домашних хозяйств РФ, 2q2017

Диаграмма 20. Динамика объема производства бензина автомобильного и бензина газового, 2010— 2017П

Диаграмма 21. Помесячная динамика объема производства бензина автомобильного, сентябрь 2016 — сентябрь 2017

Диаграмма 22. Помесячная динамика объема производства бензина газового, ноябрь 2015 — декабрь 2016

Диаграмма 23. Структура объема производства бензина автомобильного и бензина газового по федеральным округам, 2016

Диаграмма 24. Динамика объема производства бензина автомобильного класса 2,3,4,5, 2011—2014

Диаграмма 25. Динамика объема производства бензина автомобильного класса 2,3,4,5, 2015—2017П

Диаграмма 26. Помесячная динамика объема производства бензина автомобильного класса 2 и класса 3, ноябрь 2015 — декабрь 2016

Диаграмма 27. Помесячная динамика объема производства бензина автомобильного класса 4 и класса 5, ноябрь 2015 — декабрь 2016

Диаграмма 28. Помесячная динамика объема производства бензина автомобильного с октановым числом более 80, но не более 92; с октановым числом более 92, но не более 95, январь — сентябрь 2017

Диаграмма 29. Помесячная динамика объема производства бензина автомобильного с октановым числом более 95, но не более 98; с октановым числом более 98, январь — сентябрь 2017

Диаграмма 30. Структура объема производства бензина автомобильного класса 2 и класса 3 по федеральным округам, 2016

Диаграмма 31. Структура объема производства бензина автомобильного класса 4 и класса 5 по федеральным округам, 2016

Диаграмма 32. Динамика объема производства бензинов специальных и прямогонного бензина, 2010— 2017П

Диаграмма 33. Помесячная динамика объема производства бензинов специальных, ноябрь 2015 — декабрь 2016

Диаграмма 34. Помесячная динамика объема производства бензина прямогонного, бензина авиационного, январь — сентябрь 2017

Диаграмма 35. Структура объема производства бензинов специальных и прямогонного бензина по федеральным округам, 2016

Диаграмма 36. Динамика объема производства битумов, 2015—2017П

Диаграмма 37. Помесячная динамика объема производства битумов нефтяных, январь — сентябрь 2017

Диаграмма 38. Помесячная динамика объема производства битумов нефтяных дорожных, сентябрь 2016 — сентябрь 2017

Диаграмма 39. Помесячная динамика объема производства битумов нефтяных строительных, кровельных, изоляционных и аналогичных; битумов нефтяных и сланцевых, не включенных в другие группировки, прочих, ноябрь 2015 — декабрь 2016

Диаграмма 40. Помесячная динамика объема производства битумов нефтяных кровельных, битумов нефтяных строительных, январь — сентябрь 2017

Диаграмма 41. Структура объема производства битумов нефтяных дорожных и битумов нефтяные строительных, кровельных, изоляционных и аналогичных по федеральным округам, 2016

Диаграмма 42. Структура объема производства битумов нефтяных и сланцевых, не включенных в другие группировки, прочих по федеральным округам, 2016

Диаграмма 43. Динамика объема производства топлива дизельного класса 2, 3, 4, 5, 2011—2014

Диаграмма 44. Динамика объема производства топлива дизельного класса 2, 3, 4, 5, 2015—2017П

Диаграмма 45. Помесячная динамика объема производства топлива дизельного класса 2 и класса 3, ноябрь 2015—декабрь 2016

Диаграмма 46. Помесячная динамика объема производства топлива дизельного класса 4 и класса 5, ноябрь 2015 — декабрь 2016

Диаграмма 47. Структура объема производства топлива дизельного класса 2 и класса 3 по федеральным округам, 2016

Диаграмма 48. Структура объема производства топлива дизельного класса 4 и класса 5 по федеральным округам, 2016

Диаграмма 49. Динамика объема производства топлива дизельного арктического и топлива дизельного зимнего, 2010— 2017П

Диаграмма 50. Помесячная динамика объема производства топлива дизельного зимнего и арктического, сентябрь 2016 — сентябрь 2017

Диаграмма 51. Структура объема производства топлива дизельного зимнего и арктического по федеральным округам, 2016

Диаграмма 52. Динамика объема производства топлива дизельного летнего, топлива дизельного прочего, 2010—2017П

Диаграмма 53. Помесячная динамика объема производства топлива дизельного летнего, сентябрь 2016 — сентябрь 2017

Диаграмма 54. Помесячная динамика объема производства топлива дизельного летнего и прочего, ноябрь 2015 — декабрь 2016

Диаграмма 55. Структура объема производства топлива дизельного летнего и прочего по федеральным округам, 2016

Диаграмма 56. Динамика объема производства мазутов, 2010—2017П

Диаграмма 57. Помесячная динамика объема производства мазута топочного и флотского, сентябрь 2016 — сентябрь 2017

Диаграмма 58. Помесячная динамика объема производства мазута прочего, ноябрь 2015 — декабрь 2016

Диаграмма 59. Структура объема производства мазута топочного и флотского по федеральным округам, 2016

Диаграмма 60. Структура объема производства мазута прочего по федеральным округам, 2016

Диаграмма 61. Динамика объема производства резины регенерированной, 2010— 2017П

Диаграмма 62. Помесячная динамика объема производства резины регенерированной, сентябрь 2016 — сентябрь 2017

Диаграмма 63. Структура объема производства резины регенерированной по федеральным округам, 2016

Диаграмма 64. Динамика объема производства кокса, 2010—2017П

Диаграмма 65. Помесячная динамика объема производства кокса кальцинированного нефтяного и сланцевого и кокса некальцинированного нефтяного и сланцевого, ноябрь 2015 — декабрь 2016

Диаграмма 66. Помесячная динамика объема производства кокса некальцинированного нефтяного, сентябрь 2016 — сентябрь 2017

Диаграмма 67. Помесячная динамика объема производства кокса кальцинированного нефтяного, январь — сентябрь 2017

Диаграмма 68. Структура объема производства кокса кальцинированного нефтяного и сланцевого и кокса некальцинированного нефтяного и сланцевого по федеральным округам, 2016

Диаграмма 69. Структура объема производства кокса некальцинированного нефтяного по федеральным округам, 2016

Диаграмма 70. Динамика объема производства масел нефтяных, 2010—2017П

Диаграмма 71. Помесячная динамика объема производства масел нефтяных смазочных и масел нефтяных различного назначения, ноябрь 2015 — декабрь 2016

Диаграмма 72. Помесячная динамика объема производства масел нефтяных смазочных; дистиллятов тяжелых, не включенных в другие группировки, январь — сентябрь 2017

Диаграмма 73. Структура объема производства масел нефтяных смазочных и масел нефтяных смазочных различного назначения и сланцевого по федеральным округам, 2016

Диаграмма 74. Динамика объема производства кокса нефтяного, битума нефтяного и прочих остатков нефтепереработки, 2012—2017П

Диаграмма 75. Помесячная динамика объема производства кокса нефтяного, битума нефтяного и прочих остатков нефтепереработки, январь — сентябрь 2017

Диаграмма 76. Структура объема производства кокса нефтяного, битума нефтяного и прочих остатков нефтепереработки по федеральным округам, 2016

Диаграмма 77. Динамика объема производства ацетона синтетического, 2010—2017П

Диаграмма 78. Динамика объема производства керосина, включая топливо реактивное керосиновое, и керосинов осветительных, 2010—2017П

Диаграмма 79. Помесячная динамика объема производства керосинов технических и топлива реактивного керосинового типа, январь — сентябрь 2017

Диаграмма 80. Структура объема производства керосина, включая топливо реактивное керосиновое, по федеральным округам, 2016

Диаграмма 81. Структура объема производства керосина осветительного по федеральным округам, 2016

Диаграмма 83. Динамика средних цен производителей бензина, январь—сентябрь 2017

Диаграмма 84. Динамика средних цен производителей ацетона синтетического, ноябрь 2015—декабрь 2016

Диаграмма 86. Динамика средних цен производителей битума, январь—сентябрь 2017

Диаграмма 88. Динамика средних цен производителей топлива реактивного керосинового типа, январь—сентябрь 2017

Диаграмма 89. Динамика средних цен производителей на газовый конденсат, ноябрь 2015—декабрь 2016

Диаграмма 90. Динамика средних цен производителей газового конденсата, январь—сентябрь 2017

Диаграмма 91. Динамика средних цен производителей на кокс нефтяной и сланцевый, ноябрь 2015—декабрь 2016

Диаграмма 92. Динамика средних цен производителей кокса нефтяного, январь—сентябрь 2017

Диаграмма 93. Динамика средних цен производителей на мазут топочный, ноябрь 2015—декабрь 2016

Диаграмма 94. Динамика средних цен производителей на мазут топочный, январь—сентябрь 2017

Диаграмма 95. Динамика средних цен производителей на масла нефтяные, ноябрь 2015—декабрь 2016

Диаграмма 96. Динамика средних цен производителей на масла различных видов, январь—сентябрь 2017

Диаграмма 97. Динамика средних цен производителей на резину регенерированную, ноябрь 2015—декабрь 2016

Диаграмма 98. Динамика средних цен производителей на резину регенерированную, январь—сентябрь 2017

Диаграмма 99. Динамика средних цен производителей на топливо дизельное, ноябрь 2015—декабрь 2016

Диаграмма 100. Динамика средних цен производителей на топливо дизельное, январь—сентябрь 2017

Диаграмма 101. Динамика объема импорта бензинов автомобильных, моторных и прочих, 2014 — январь-июль 2017

Диаграмма 102. Динамика объема импорта керосина, топлива реактивного и прочего керосина, 2014 — январь-июль 2017

Диаграмма 107. Динамика объема импорта битума нефтяного прочего и асфальта, смесей битумных, 2014 — январь-июль 2017

Диаграмма 108. Динамика объема импорта прочих остатков нефтепереработки, 2014 — январь-июль 2017

Диаграмма 109. Помесячная динамика объема импорта бензинов автомобильных, моторных и прочих, март 2016 — июль 2017

Диаграмма 110. Помесячная динамика объема импорта керосина, топлива реактивного и прочего керосина, март 2016 — июль 2017

Диаграмма 111. Помесячная динамика объема импорта масел смазочных и прочих, март 2016 — июль 2017

Диаграмма 115. Помесячная динамика объема импорта битума нефтяного прочего и асфальта, смесей битумных, март 2016 — июль 2017

Диаграмма 116. Помесячная динамика объема импорта прочих остатков нефтепереработки, март 2016 — июль 2017

Диаграмма 117. Топ-20 стран-импортеров бензинов автомобильных, моторных и прочих, 2016

Диаграмма 119. Топ-20 стран-импортеров масел смазочных и прочих, 2016

Диаграмма 122. Топ-20 стран-импорта битума нефтяного прочего и асфальта, смесей битумных, 2016

Диаграмма 124. Структура объема импорта бензинов автомобильных, моторных и прочих по федеральным округам ввоза, 2016

Диаграмма 125. Структура объема импорта керосина, топлива реактивного и прочего керосина по федеральным округам ввоза, 2016

Диаграмма 126. Структура объема импорта масел смазочных и прочих по федеральным округам ввоза, 2016

Диаграмма 127. Структура объема импорта кокса нефтяного по федеральным округам ввоза, 2016

Диаграмма 128. Структура объема импорта битума нефтяного по федеральным округам ввоза, 2016

Диаграмма 129. Структура объема импорта битума нефтяного прочего и асфальта, смесей битумных по федеральным округам ввоза, 2016

Диаграмма 130. Структура объема импорта прочих остатков нефтепереработки по федеральным округам ввоза, 2016

Диаграмма 131. Динамика объема экспорта бензинов автомобильных, моторных и прочих, 2014 — январь-июль 2017

Диаграмма 132. Динамика объема экспорта керосина, топлива реактивного и прочего керосина, 2014 — январь-июль 2017

Диаграмма 137. Динамика объема экспорта битума нефтяного прочего и асфальта, смесей битумных, 2014 — январь-июль 2017

Диаграмма 138. Динамика объема экспорта прочих остатков нефтепереработки, 2014 — январь-июль 2017

Диаграмма 139. Помесячная динамика объема экспорта бензинов автомобильных, моторных и прочих, март 2016 — июль 2017

Диаграмма 140. Помесячная динамика объема экспорта керосина, топлива реактивного и прочего керосина, март 2016 — июль 2017

Диаграмма 141. Помесячная динамика объема экспорта масел смазочных прочих, март 2016 — июль 2017

Диаграмма 145. Помесячная динамика объема экспорта битума нефтяного прочего и асфальтов, смесей битумных, март 2016 — июль 2017

Диаграмма 146. Помесячная динамика объема экспорта прочих остатков нефтепереработки, март 2016 — июль 2017

Диаграмма 147. Топ-20 стран по экспорту бензинов автомобильных, моторных и прочих из России, 2016

Диаграмма 148. Топ-20 стран по экспорту керосина, топлива реактивного и прочего керосина из России, 2016

Диаграмма 149. Топ-20 стран по экспорту масел смазочных и прочих из России, 2016

Диаграмма 150. Топ-20 стран по экспорту мазута из России, 2016

Диаграмма 152. Топ-20 стран по экспорту битума нефтяного из России, 2016

Диаграмма 153. Топ-20 стран экспорта битума нефтяного прочего и асфальта, смесей битумных из России, 2016

Диаграмма 155. Структура объема экспорта бензинов автомобильных, моторных и прочих по федеральным округам вывоза, 2016

Диаграмма 156. Структура объема экспорта керосина, топлива реактивного и прочего керосина по федеральным округам вывоза, 2016

Диаграмма 157. Структура объема экспорта масел смазочных и прочих по федеральным округам вывоза, 2016

Диаграмма 158. Структура объема экспорта мазута по федеральным округам вывоза, 2016

Диаграмма 159. Структура объема экспорта кокса нефтяного по федеральным округам вывоза, 2016

Диаграмма 160. Структура объема экспорта битума нефтяного по федеральным округам вывоза, 2016

Диаграмма 161. Структура объема экспорта битума нефтяного прочего и асфальтов, смесей битумных по федеральным округам вывоза, 2016

Диаграмма 162. Структура объема экспорта прочих остатков нефтепереработки по федеральным округам вывоза, 2016

Диаграмма 164. Динамика финансовых показателей компании «Газпром», 2013—1q2017

Диаграмма 165. Распределение добычи товарных углеводородов компанией «ЛУКОЙЛ», 2016

Диаграмма 166. Динамика финансовых показателей компании «ЛУКОЙЛ», 2012—1h2017

Диаграмма 167. Динамика финансовых показателей компании «Роснефть», 2012—1h2017

Диаграмма 168. Динамика финансовых показателей компании «Сургутнефтегаз», 2011—2016

Диаграмма 169. Динамика финансовых показателей компании «Транснефть», 2011—1h2017

Диаграмма 170. Добыча нефти компанией «Татнефть» по крупнейшим месторождениям, 2016

Диаграмма 171. Динамика финансовых показателей компании «Татнефть», 2012—1h2017

Диаграмма 172. Динамика финансовых показателей компании «НОВАТЭК», 2010—1h2017

Диаграмма 173. Динамика финансовых показателей АНК «Башнефть», 2011—1h2017

Диаграмма 174. Динамика финансовых показателей компании «Новый Поток», 2014—2016

Другие исследования по теме

Название исследования	Цена, руб.
Маркетинговое исследование рынка нефтесервисных услуг Регион: Россия Дата выхода: 01.06.18	275 000
Российский рынок СУГ (сжиженных углеводородных газов): итоги 2016 г., прогноз до 2019 г. Регион: РФ Дата выхода: 20.09.17	75 000
Российский рынок СЖТ (синтетических жидких топлив): итоги 2016 г., прогноз до 2019 г. Регион: РФ Дата выхода: 10.09.17	75 000
Обзор российского рынка нефтепродуктов 2017г. Регион: Россия Дата выхода: 13.06.17	52 500

Array ( => Array ( => обзор российского рынка нефтепродуктов => производство авиакеросина => керосин => бензин => запасы бензина => продажи мазута => продажи дизельного топлива => биржа => биржевые цены) [~TAGS] => обзор российского рынка нефтепродуктов, производство авиакеросина, керосин, бензин, запасы бензина, продажи мазута, продажи дизельного топлива, биржа, биржевые цены => Array ( => 8282 => 08.04.2015 12:41:17 => iblock => 91 => 100 => 9949 => image/png => iblock/b9e =>.png => 2015-02-24 17-34-36 Скриншот экрана.png => => => [~src] => => /upload/iblock/b9e/b9e52737824e3517dfd3ce300b14abf7.png => /upload/iblock/b9e/b9e52737824e3517dfd3ce300b14abf7.png => /upload/iblock/b9e/b9e52737824e3517dfd3ce300b14abf7.png => => Обзор российского рынка нефтепродуктов за 06.04.15) [~PREVIEW_PICTURE] => 8282 => 15889 [~ID] => 15889 => Обзор российского рынка нефтепродуктов за 06.04.15 [~NAME] => Обзор российского рынка нефтепродуктов за 06.04.15 => 1 [~IBLOCK_ID] => 1 => [~IBLOCK_SECTION_ID] => =>

Обзор российского рынка нефтепродуктов за 06.04.15
[~DETAIL_TEXT] => Керосин рекордно подорожал на искусственном дефиците В минувший четверг цена авиакеросина на хабе Владимир составила 36400 ₽/т, по сравнению с 25 февраля цена выросла почти на 34,3%. На ЯНОСе авиакеросин начал быстро дорожать 25 февраля, к 1 апреля цена топлива выросла на 28,1%.

«ФортеИнвест» еще 26 марта продавал авиакеросин производства Орского НПЗ по 30500 ₽/т, а 31 марта и 1 апреля — по 32000 ₽/т. Если на рынке автобензина и дизтоплива ситуация более-менее нормализовалась, то на рынке авиакеросина на прошедшей неделе продолжался разгон цен, подогреваемый сразу несколькими факторами.

По предварительным данным Минэнерго, производство авиакеросина в январе-марте 2015 года в относительном выражении сократилось в наибольшей степени среди всех основных нефтепродуктов, свидетельствуют данные Минэнерго. За первые 3 месяца текущего года произведено 1,97 млн т авиакеросина, что на 16,8%, или на 397,7 тыс. т, меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения: производство бензина за первые 3 месяца выросло на 2,9%, дизтоплива — на 1,8%, а топочного мазута — снизилось на 4,4%. Первичная переработка нефтяного сырья за январь-март 2015 года составила 70,39 млн т, что на 0,1% меньше по сравнению с I кварталом прошлого года.

Все крупнейшие производители авиационного керосина («Роснефть», ЛУКОЙЛ и «Газпром нефть») в марте значительно снизили среднесуточную выработку топлива по сравнению с февральским уровнем. Несколько источников на рынке рассказали, что в марте были проблемы с качеством авиакеросина на Омском НПЗ и на Ангарской НХК.

«На Омском заводе была проблема с обводнением авиакеросина, а часть ангарского топлива в марте отгружена на нелетные цели под соответствующие расписки покупателей», — рассказал трейдер...

Методы работы на рынке.

C начала 90-х годов, ситуация на рынке нефтепродуктообеспечения во многом определяется деятельностью крупных вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК).

При упразднении Госкомнефтепродукта СССР начался процесс активного создания в различных регионах РФ ВИНК. В их состав были включены региональные предприятия нефтепродуктообеспечения с сетью автозаправочных станций. Привлекательность регионов определялась местоположением нефтеперерабатывающих предприятий и нефтепроводов, а также концентрацией потребителей – промышленных предприятий, имеющих возможности оплаты «живыми» деньгами. В 1996-1999 годах одним из дополнительных инструментов влияния на рынки сбыта стали соглашения ВИНК с региональными администрациями. Более чем половина субъектов Российской Федерации заключили подобного рода соглашения. В результате сложилась ситуация, когда отдельные нефтяные компании, по сути определяли обстановку на рынке отдельных регионов через привязку остальных хозяйствующих субъектов к своей инфраструктуре хранения и сбыта нефтепродуктов, что не могло не сказаться на состоянии оптового и розничного рынка нефтепродуктов.

В целом оптовое звено рынка нефти и нефтепродуктов в период до 1999 года можно охарактеризовать как регионально-монопольное, так как в соответствующих регионах доминировала, как правило, только одна ВИНК. Монополизация рынка осуществлялась через оптовое звено, а в ряде случаев – через использование транспортной инфраструктуры. Вместе с тем была достаточно высока конкуренция в розничной сети. Однако в условиях ценового кризиса 1999 года независимые продавцы нефтепродуктов были поставлены нефтяными компаниями в условия товарного дефицита требованием о приобретении только крупных партий продукции на условиях полной предоплаты. Вследствие чего, независимые продавцы вынуждены были покупать продукцию по завышенным ценам, что отражалось на уровне цен в розничной торговле. В свою очередь предприятия нефтепродуктообеспечения ориентировались на устанавливаемые таким образом рыночные цены. Во многих случаях в работе независимых продавцов наблюдались перебои, а доля ВИНК в розничной торговле существенно возрастала. Соответственно, изменялись и показатели концентрации на оптовом рынке в пользу ВИНК. Продажа нефтепродуктов в рамках ВИНК часто организовывалась через цепочки собственных компаний-посредников, что создавало условия игры на повышение оптовых и розничных цен, в том числе путем создания искусственного дефицита, вне зависимости от реального состояния товарного рынка. Другой важной причиной перебоев с обеспечением внутреннего рынка нефтепродуктами в рассматриваемый период стал рост мировых цен на нефть, что стимулировало нефтяные компании к увеличению экспортных поставок в ущерб внутреннему рынку.

С 2000 года условия работы на оптовом и розничном рынке нефтепродуктов изменились. Устойчиво формируется тенденция создания олигопольных рынков, где основную долю на рынке занимают две-три нефтяные компании, каждая из которых может не подпадать под формальные признаки доминирования. Однако очевидно, что такая «дружественная» конкуренция» негативно сказывается на независимых конкурентах и потребителях.

Необходимо также отметить, что ВИНК, безусловно, остаются доминирующими хозяйствующими субъектами на рынке оказания услуг по хранению нефтепродуктов и нефтепереработке. Отмечается затрудненность доступа хозяйствующих субъектов к нефтехранилищам, а малые и средние предприятия нефтяного сектора не имеют доступа к мощностям нефтеперерабатывающих заводов, входящих в структуру ВИНК.

Продукция, предлагаемая конкурирующими компаниями клиентам в целом однородна, поэтому основными факторами успеха является своевременность поставок и цена.

Основные характеристики отрасли.

Общее число предприятий нефтяной отрасли и нефтехимической промышленности превышает 8 тысяч (из них крупных и средних – около 800).

Однако, несмотря на значительное число компаний, занятых в нефтяной сфере, отличительной характеристикой отрасли, является высокая концентрация бизнеса. Средневзвешенный коэффициент концентрации, отражающий долю 4 крупнейших компаний в подотраслях (с учетом «вклада» в суммарный объем производства по отрасли) составляет 52,82%.

Предприятия нефтяной отрасли и нефтехимической промышленности располагают мощными производственными ресурсами. Предприятия отрасли широко представлены в рейтинге двухсот крупнейших промышленных предприятий России «Эксперт-200».

Насущными проблемами развития нефтепереработки являются высокие транспортные тарифы, диспаритет цен на нефтепродукты на внутреннем и внешнем рынках. Серьезным препятствием для оздоровления рыночной конкуренции является низкий уровень доступа малых и средних нефтеперерабатывающих предприятий к услугам по переработке нефти на крупных предприятиях, как правило, входящих в состав вертикально -интегрированных структур. Нефтеперерабатывающие заводы не принимают небольшие объемы нефти малых компаний по давальческой схеме, а для обеспечения рентабельности нефтепереработки необходимы долговременные поставки в размере не менее 50 тыс. тонн нефти в месяц. Такие результаты могут быть достигнуты только в случае консолидации объемов добываемой нефти несколькими хозяйствующими субъектами. Однако, по мнению Минэнерго РФ, консолидацию небольших объемов нефти усложняет существующая схема грузопотоков, которая не позволяет производить запланированные поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы в направлении, совпадающем со схемой технологических грузопотоков. Для решения этой проблемы необходимо осуществлять замену нефти одних грузоотправителей на нефть других, либо консолидировать нефть, чтобы иметь возможность поставлять ее в одном направлении. По мнению МАП РФ, консолидация нефти может осуществляться на торговых площадках бирж в процессе торгов, что позволит поддерживать независимых участников рынка.

В целом оптовое звено рынка нефти и нефтепродуктов типизируется как регионально-монопольное, так как в соответствующих регионах страны бесспорно доминирующее положение занимает, как правило, одна из вертикально-интегрированных нефтяных компаний. Монополизация рынка осуществляется через оптовое звено (нефтепродуктохранилища), а также в ряде случаев через транспортную инфраструктуру.

Одновременно очень небольшое количество нефтяных компаний может успешно конкурировать на мировых рынках из-за незначительных по мировым масштабам объемов хозяйственного оборота.

Масляный сегмент нефтяной отрасли находится далеко позади мировых грандов по производству масел. Все отечественные производители работают на старом изношенном оборудовании, построенном еще в советские времена. На сегодняшний день в Российской Федерации практически не выпускаются синтетические базовые масла, служащие основой для производства синтетических моторных масел.

В РФ ежегодно производится около 2,5-2,6 млн. тонн масел. Практически весь объем – это минеральные масла, которые выпускают 12 НПЗ, имеющие в своем составе масляные производства, а также несколько маслозаводов. Почти 20% продукции экспортируется, причем в основном на экспорт идут базовые масла. Из всего разнообразия смазочных материалов около 45% выпускаемых объемов приходится на моторные масла, а с учетом импорта их доля в общем, потреблении составляет примерно 55-60%. Динамика изменения объемов производства масел в России приводится в таблице №1 .

Таблица №1. Производство смазочных масел в РФ в млн. тонн

2000 год	2001 год	2002 год	2003 год	2004 год (прогноз)
2481,2	2572,8	2518,2	2530	2606,5

Более значительный рост физических объемов производства смазочных масел в России, по мнению экспертов, маловероятен. Современные машины и механизмы экономнее расходуют масла, что несколько сдерживает рост их производства.

В Россию импортируется не более 12-14% от общероссийского объема потребления масел, однако импорт составляют высококачественные сорта моторных масел – минеральных, полусинтетических и синтетических, с которыми отечественная продукция даже не конкурирует.

«Рядовые» сорта моторных масел (около 90% от общего объема российского производства), как правило, реализуются наливом и имеют достаточно широкий круг постоянных потребителей – крупные предприятия, автохозяйства с большегрузными автомобилями, Министерство обороны, сельское хозяйство и т.д.

Структура производства масел в РФ приводится в диаграмме №1 .

Диаграмма №1. Виды масел, производимых в России.

Конкурентная среда.

Крупнейшими производителем масел является «ЛУКОЙЛ», на долю которого приходится около 42% всего отечественного производства.

«ТНК-ВР», «ЮКОС», «Башнефтехимзаводы» до 2001 года занимали примерно равные сегменты в производстве масел по 12-13% каждый. В 2002 году «ТНК-ВР» после приобретения «Орскнефтеоргсинтеза» и почти двукратного увеличения объемов выпуска масел на этом НПЗ довела свою долю на рынке до 18%. И в ближайшей перспективе, после разделения с «Сибнефтью» активов «ЮКОСа», может еще увеличить свою нишу. В свою очередь «Башнефтехимзавозды» почти вдвое снизили объемы выпуска масел и по итогам 2002 года занимали всего 7% рынка.

«Масляные» площади всех без исключения НПЗ были построены еще во времена СССР и в подавляющем большинстве морально и физически устарели. Производственный потенциал российских НПЗ на 99% представлен процессами экстракционного выделения масел (фенолом, фурфуролом и т.п.), поэтому такие важнейшие характеристики потребительских свойств, как индекс вязкости масел и содержание в них серы, в решающей степени зависят от состава поступающей на завод нефти.

Сырьем для большинства НПЗ служит «трубопроводная смесь Urals, в связи с чем, по мнению экспертов, базовые масла имеют, в сущности, общее для всех удовлетворительное качество. До лета 2003 года несколько особняком стояли два "лукойловских" завода «Пермнефтеоргсинтез» и «Волгограднефтепереработка», «сидящие» на нефтепроводе Холмогоры – Клин», по которому ранее транспортировалась легкая малосернистая сибирская нефть. По данным «ЛУКОЙЛа», это позволяло компании получать масла на 5-7% дешевле по сравнению с аналогичными сортами моторных масел (в первую очередь дизельных) большинства других компаний. После того, как по нефтепроводу «Холмогоры – Клин» пошла смесь Urals, лишь продукция Омского НПЗ («Сибнефть»), до сих пор работающего на легких сибирских нефтях, сохранила преимущество.

Конкурентоспособность российских нефтепродуктов на европейском рынке находится на низком уровне. Основной объем вырабатываемых на российских предприятиях нефтепродуктов не соответствует европейским стандартам. В основном на экспорт поставляются дизельные топлива низкого (по европейским меркам) качества по содержанию серы (0,2 и выше), топочный мазут, базовые масла, прямогонный бензин, вакуумный газойль и другие, относительно дешевые продукты.

Перспективы развития масляного производства в большинстве отечественных компаний связывают с повышением качества вырабатываемой продукции. Повышение качества масел в свою очередь имеет два направления, и оба представляют собой практически непаханое поле для российских производителей.

Первое направление – это улучшение качества базового масла за счет внедрения на НПЗ гидрогенизационных процессов и, в частности, процессов каталитического гидрокрекинга и гидроизомеризации продуктов вакуумной перегонки. Масло после гидрокрекинга содержит намного больше изопарафинов и не имеет вредных примесей в виде серы и азота, а главное, его качество уже не зависит от состава сырой нефти.

Второе направление – создание собственных современных мощностей по производству присадок, стоимость которых составляет основную часть цены масла (до 60-70%), хотя доля в объеме готового продукта не превышает 15% (обычно 5 –12%). Российские заводы выпускают в год около 90 тысяч тонн присадок, при потребности рынка в 110-120 тысяч тонн. При этом присадки для высококачественных масел в России практически не выпускаются, отечественные присадки пригодны только для масел низкого и среднего качества. Исключение составляет Новокуйбышевский завод масел и присадок («ЮКОС»), который освоил отечественную присадку Дерсол-300.

Российские компании предпринимают попытки наладить на своих мощностях производство лицензионных присадок, в частности «ЛУКОЙЛ» ведет переговоры с Chevron Oronite о создании совместного предприятия в Волгограде. Однако перспективность данного проекта оценивается экспертами, как невысокая.

На фоне решения проблем улучшения качества масел, многие НПЗ налаживают или уже наладили выпуск фасованной высокорентабельной продукции, которая поступает в продажу под брендом компании-производителя.

По данным «ЛУКОЙЛА», масла в объеме всех выпускаемых компанией нефтепродуктов составляют 4%, в то время как в стоимостном выражении на них приходится 8,5% выручки. При этом фасованные масла «с брендом», как сказали в компании, продавать в 2,5 -3 раза выгоднее, чем наливом.

На сегодняшний день в России из отечественных производителей лишь «ЛУКОЙЛ», ТНК-ВР и «ЮКОС» обзавелись собственным брендом. Пока лидирует «ЛУКОЙЛ», по оценке которого его доля на общероссийском рынке фасованных высококачественных масел 50%.

Разработанная «ЛУКОЙЛом» программа развития масляного производства предполагает к 2005 году увеличить ежегодное производство масел до 1,3 млн. тонн и довести долю своих фасованных масел на рынке до 60%.

Эта программа также предусматривает производство, фасовку и сбыт масел в странах ближнего и дальнего зарубежья с использованием базовых масел. Которые выпускаются «лукойловскими» НПЗ в России. В первую очередь внимание обращено на Украину с ее весьма емким рынком. Компания уже больше года ведет переговоры о создании совместного предприятия с Бердянским ОАО «Азовские масла и смазки» («Азмол»). «ЛУКОЙЛ» готов инвестировать в модернизацию масляного производства на «Азмоле» до 4 млн. $ с тем, чтобы на основе базовых лукойловских масел выпускать здесь до 65 тыс. тонн наливных и 2,5 тыс. тонн фасованных масел в год, что составит 16-18% Украинского рынка. Кроме того, в планах «ЛУКОЙЛа» значится создание подобного производства в Болгарии.

Также «ЛУКОЙЛ» первым добился признания соответствия своей продукции стандартам качества по API и ACEA, затратив на международное признание около 1млн $. В результате лукойловские масла получили допуск Volkswagen AG, DaimlerCrysler, BMW Group, Porsche AG.

ТНК, создав в 2000 году совместное предприятие с Техасо на базе Рязанского НПЗ, увеличила за это время объем продаж масел под брендом ТНК в мелкой пластиковой таре в 7 раз, в бочках, которые также «брендуют» - в 4 раза. Этот помогло рязанской продукции занять 10% общероссийского рынка моторных масел и 15% московского, где наиболее сильна конкуренция со стороны импортной продукции. В планах компании – довести свою долю на российском рынке масел до 30%.

Фасованные масла «ЮКОСа» - бренд «U-Tech» появились на рынке лишь в 2002 году, но уже сейчас сегмент, который занимает «ЮКОС» на фасованном рынке масел составляет около 10% . В течение 5 лет компания намерена вложить 50 млн. $ в совершенствование масляных технологий на Ангарской НКХ, с тем, чтобы довести качество продукции до европейских стандартов.

Остальная доля рынка фасованных масел – около 30% - приходится на импортную продукцию.

Головной болью для производителей брендов являются подделки. Причем доля фальсификатов в отдельных регионах РФ достигает 40%. Как следствие, компаниям приходится совершенствовать не только качество масел, но также упаковку и защиту своей продукции. Практически на всех «масляных» НПЗ построены или строятся автоматические линии по производству канистр и бочек из пластика, причем их формы очень трудновоспроизводимы в кустарных условиях. Каждая «фасовка» снабжается этикеткой с несколькими степенями защиты.

Достаточно «проблемной зоной» на российском рынке масел является сегмент синтетических масел. Базовое синтетическое масло – продукция химического производства, имеющая отдаленное отношение к нефтепереработке: в ее производстве в подавляющем большинстве случаев используются полиальфаолефины. Сырьем для которых, служат децены и непредельные линейные углеводороды – родственники этилена.

Ежегодная потребность российского рынка в синтетических и полусинтетических маслах оценивается в 75 тыс. тонн, из которых порядка 40 тыс. тонн приходятся на нужды Минобороны. На сегодня единственный отечественный производитель синтетической «базы» - Волгоградский НПЗ, где имеется небольшая установка мощностью лишь 20 тыс. тонн в год, которые полностью забирают военные.

Заводы «ЛУКОЙЛа», ТНК-ВР и «ЮКОСа» выпускают синтетические моторные масла, но все они изготовляются из импортной «базы».

В настоящее время производство в России собственных синтетических базовых масел для выпуска потребительской продукции налаживает «Татнефть». Совместно с «Нижнекамскнефтехимом» компания создала ООО «Татнефть-Нижнекамскнефтехимойл» (74% принадлежат «Татнефти», 26 – «Нижнекамскнефтехиму»), которое контролирует комплекс мероприятий по производству синтетических масел. Мощность первой очереди составит –10 тыс. тонн синтетических базовых масел в год. Всего же планируется производить 60 тыс. тонн синтетических и полусинтетических масел в год. Сырье на Нижнекамский завод синтетических масел будет поступать с завода олигомеров, входящего в состав «Нижнекамскнефтехима».

Предполагаемая стоимость Нижнекамской синтетической основы составит 1,7-1,8 тыс. $ за тонну, против 2,2-2.3 тыс. $ за тонну импортной основы. При таком запасе ценовой прочности нижнекамская «синтетика» способна занять заметную нишу среди «масляных» гигантов на российском рынке.

Динамика изменения рынка смазочных масел в России приводится в таблице №2. .

Таблица №2 . Динамика рынка смазочных масел.

Перспективы рынка в 2004 году. Тенденции и изменения в структуре рынка.

Важным фактором, оказывающим влияние на состояние внутреннего рынка РФ, как показала статистика наблюдений за рынком в течение многих лет, стал фактор, который для удобства можно назвать так: «уровень мировых цен на сырую нефть». Средневзвешенные значения вычисляются через нефтяные биржи, а высокая цена на нефть «подтягивает» вверх и цены на продукты ее переработки, в первую очередь мазут и дизельное топливо (половина производимого объема которых экспортируется из РФ). Система работает следующим образом: при резком повышении цен на нефтепродукты и нефть, российские компании стремятся «вылить» на экспорт больше нефти и нефтепродуктов при этом потребности внутреннего рынка в расчет не берутся. Как следствие на внутреннем рынке вырастает цена на нефть (ее стало меньше). Затем дорогую нефть «заводят» на переработку, при этом выходящие нефтепродукты также дорожают, экспортируемые объемы уже нефтепродуктов оголяют рынок и ситуация приводит к росту цен. При анализе колебаний мировых цен на нефть за год, решений правительства по регулировке таможенных пошлин и динамики индексов цен внутреннего рынка выявляется очевидная корреляция между ними. Причем временной лаг при резком росте или падении цен на нефть обычно составляет от 10 до 14 дней.

Внутренний рынок нефтепродуктов растет отнюдь не быстрыми темпами. Радует только увеличение парка частных автомобилей, что приводит в больших городах к росту в секторе розничных продаж ГСМ.

В 2003 году Россия вышла на 1-ое место по производству нефти, обогнав Саудовскую Аравию. Сложная политика маневрирования, которую правительство вело в прошедшем году, позволила оказывать существенное влияние на мировой нефтяной рынок. Идейная поддержка ОПЕК и нежелание в нее вступать, обещания стабильных поставок нефти в США и Китай, развитие каспийских и шельфовых проектов – вот основные «карты» в мировой нефтяной игре, которые использовала Россия.

В 2004 году, по мнению Замминистра энергетики РФ Олега Гордеева, ожидаемая добыча нефти в России составит 430-450 млн. тонн. Сейчас прирост добычи нефти составляет примерно 10-10,5%. Ни одна российская компания на сегодняшний день не снижает добычу. Каждый квартал трубопроводная система увеличивает перекачку нефти на экспорт. Россия увеличивает объемы экспорта. При этом товарные запасы в системе «Транснефть» и других системах магистральных нефтепроводов находятся на оптимальном уровне.

Мировые цены на нефть в течение 2004 года должны остаться высокими – Wall Street Journal. Мнение о неизбежном снижении цен на нефть основано на прогнозах увеличения поставок из Ирака. Однако даже если иракцы прекратят, наконец, взрывать нефтепроводы, экспорт в 2004 году из этой страны не превысит лишь 2 млн.барр/день в сравнении с нынешним 1,6 млн.барр/день. При этом общее выздоровление мировой экономики и возрастающие аппетиты Китая неизбежно повлекут за собой всплеск спроса на «черное золото» и не позволят ценам на нефть упасть слишком низко. Конечно, нынешние цены на нефть не смогут сохраниться надолго, однако, даже упав, они, скорее всего, останутся на высоком уровне в течение всего 2004 года. Согласно прогнозам Министерства финансов РФ в 2004 году цена нефть составит 22,5$ за баррель.

На протяжении 2003 года внутренний рынок нефтепродуктов лихорадило, менялась его конфигурация. Все меньше остается независимых оператор рынка, как в крупно-оптовом, так и в розничном сегментах. Крупные нефтяные компании не только жестко конкурируют между собой на региональных рынках, но и старательно вытесняют независимых операторов. Последним чрезвычайно трудно конкурировать по цене продукта с региональным представительством (или филиалом) нефтяной компании. Так, в частности в Свердловской области, независимые операторы рынка закупают продукцию на башкирских заводах, а конкурирующие между собой на этом рынке нефтяные компании «ЛУКОЙЛ» и «Сибнефть» устанавливают цену на нефтебазах области таким образом, что прочие операторы просто «не проходят» по ценам. В течение последних нескольких лет независимые операторы активно использовали механизм отсрочки платежа, но есть серьезные опасения экспертов по поводу постепенного «сворачивания» этой практики.

С рынка выдавливаются не только мелкие и средние операторы, но и владельцы АЗС или мелких сетей АЗС. В тоже время в стране увеличивается количество АЗС за счет введения новых заправок крупных нефтяных компаний (федеральные бренды) или крупных местных операторов (региональные бренды или франчайзинг федеральных брендов).

Для российской нефтяной промышленности перенос акцентов с добычи и переработки нефти на самостоятельную реализацию нефтепродуктов – явление относительно новое. Экономическая подоплека этого процесса давно ясна: максимум прибыли можно получить, торгуя продуктами нефтепереработки. Более того, такая концепция рыночного маркетинга ставит производство и сбыт продуктов, а также оказание услуг в прямую зависимость от запросов потребителей, детального изучения рынка, потребительских оценок ассортимента и качества.

В 2004 году передел региональных рынков нефтяными компаниями продолжится. Тем не менее, несмотря на неравные конкурентные возможности, мелкие и средние нефтяные компании имеют шанс, удержатся, и закрепиться на рынке путем построения, вертикально интегрированных структур, включающих наиболее рентабельные направления работы с нефтепродукцией и завоевания в отдельных регионах ниш, пока неосвоенных крупными нефтяными компаниями, а также путем применения франчайзинговых схем работы.

При этом важно учитывать, что динамично развивающийся рынок торговли нефтепродуктами характеризуется высокой конкуренцией, и в этой борьбе имеют шанс победить только те компании, которые используют передовые технологии и постоянно анализируют состояние внешней среды и эффективность собственного бизнеса.

Татьяна Сухова, директор

Центра Маркетинговых Исследований ASPECTUM.

При подготовке материала использовались данные Минэнерго РФ, «ИнфоТЭК», расчеты Центра Маркетинговых Исследований ASPECTUM , материалы открытых источников СМИ.